確定申告会場予約のスマートホン事前準備、何をすればいいの？ 実は、たったの３ステップでOK！

定休日ですが朝、『本当に申し訳ないけど』とご高齢のお客様から電話をいただきました。確定申告の事前予約はできたけど、スマホの事前設定方法がわからないとのこと。快くサポートをお引き受けしました。…

— 佐藤高樹|稲沢あんしん不動産 (@inazawa_estate) February 12, 2025

いよいよ確定申告がスタート。

 e-Taxでスマートに申告する方もいれば、税理士に相談する方もいて、申告方法は様々ですよね。 

特にご高齢の方や、パソコン操作が苦手な方にとって、**「確定申告会場での申告」**は、依然として安心できる選択肢の一つです。

LINEから確定申告会場の予約は済ませた。
よし、事前準備を始めよう！

…と意気込んだものの、多くの人がここで迷ってしまうのではないでしょうか。

「スマートホンの事前準備って、一体どこまでやればいいの…？」

特に、自治体の広報誌や、税務署のウェブサイトに掲載されている、

「確定申告会場へお越しの際は、事前にマイナポータルとe-Tax、ねんきんネット、民間送達サービスとの連携など、事前準備の上、お越しください。」

という案内。

…何度見ても、「結局、何をどこまで準備すればいいのか、さっぱり分からない…！」 ってなりませんか？

この記事では、確定申告会場でのスマートホン事前準備について、どこよりも分かりやすく、丁寧に解説します。
この記事を読めば、もう事前準備で迷うことはありません。 

安心して確定申告会場へ向かいましょう！

確定申告会場予約の事前準備はこれだけ

まずは結論

実は、確定申告会場でのスマートホン事前準備は、驚くほど簡単なんです。

本当に、たったこれだけ。

…はい、これで事前準備は完了です！

市の広報には難しいことを書いてある。

「マイナポータルは、まあ何とかダウンロードできたけど…、e-Tax？ ねんきんネット？ 民間送達サービス？  連携って難しそうだし、本当に全部必要なの？  もしかして、連携しないと会場で受付してもらえない…？」

私も、お客様に説明するにあたって、実際に事前準備を試してみたのですが、マイナポータルアプリを開いたものの、次に何をすればいいのか、途方に暮れてしまいました。（汗）

「これじゃあ、多くの人が混乱するのも無理はない…」

そう感じ、念のため、税務署に電話で確認してみることにしたんです。

「確定申告会場での事前準備は、マイナポータルとの連携などが必要と聞きましたが、具体的にどこまでやればいいのでしょうか？」

税務署の方の回答は、

「マイナポータルへのログインまでで大丈夫です。会場には、申告に必要な書類をお持ちください。」

とのこと。

…え、マイナポータルにログインするだけ！？  あの複雑そうなねんきんとか民間送達サービスとか連携設定は、必須じゃないの！？

正直、拍子抜けしてしまいましたが、念には念を、ともう一度税務署に電話をかけ、同じ質問をしてみました。

すると、やはり回答は同じ。

「事前準備は、マイナポータルへのログインまでで結構です。  会場では、必要な書類を確認させていただきますので、ご持参ください。」

…そうなんです！

確定申告会場でのスマートホン事前準備は、

この3 ステップだけで、実はOK なんです！

ね、拍子抜けするくらい簡単だったでしょう？

「え、スマートホン事前準備って、たったこれだけ？」…でも、ちょっと待って！ 高齢者には意外と高い壁なんです。

「スマートホンで確定申告の事前準備？ 簡単でしょ？」

…確かに、手順だけ見れば、スマートホンにアプリをダウンロードして、暗証番号を入れて、マイナカードをかざすだけ。 誰でもすぐにできそうに思えますよね。

でも、実際はそうはいかないのです。

本日、確定申告の事前準備のサポートのため、お客様のご自宅へ訪問してきました。

ご本人様とご家族様と一緒に操作を確認。
やはり、高齢者の方には、タッチパネルの押し加減やスマホへのカードのかざし方、特に暗証番号入力時に数字が※で非表示になってしまう画面では戸惑っていました。… https://t.co/hKowncF7OW

— 佐藤高樹|稲沢あんしん不動産 (@inazawa_estate) February 14, 2025

先日、お客様の確定申告事前準備をサポートするためご自宅へ伺ったときのこと。
ご高齢のお客様ご本人と、ご家族の方と一緒にスマートホンを操作してみたのですが…。

私が先に操作して「同じようにやってみしょう！」と振ると

「あれ、カードが反応しない…」
「暗証番号、ちゃんと押せてるかな…」

タッチパネルの微妙な押し加減、スマートホンへのカードのかざし方、そして、暗証番号入力時に数字が「※」で非表示になってしまう画面。
私たちにとっては当たり前の操作も、高齢者の方にとっては、想像以上にハードルが高いんです。

LINEでの友だち登録から確定申告会場の予約後、「事前準備をしてお越しください」という案内。
でも、この一言だけでは、具体的に何をすればいいのか、多くの高齢者の方には伝わりません。

実際、目の前のお客様も、最初は戸惑いを隠せない様子でした。

そこで、私がお客様のスマートホンを一緒に見ながら、一つ一つ丁寧に操作を進めて、その後、ご自身で試していただくことに。
2、3回と練習を重ねるうちに、お客様の表情もだんだんと和らぎ、最後は笑顔で事前準備を終えることができました。

「会場でも、これなら何とかできそうだわ。本当にありがとうね！」

お客様の安心した笑顔と、帰り際にいただいたお菓子。
お客様に喜んでいただけることが、私にとって何よりのやりがいです。

今回の経験を通して、改めて感じました。

スマートフォンの事前準備は、手順だけ見れば簡単。でも、高齢者の方にとっては、決してそうではない、ということを。

確定申告会場へ！ 確定申告当日、絶対に忘れてはいけない「持ち物リスト」

さあ、マイナポータルの事前準備はバッチリOK！ 

あとは、いよいよ確定申告会場へ向かうだけですね！

…と、その前に、ちょっと待って！

会場に「手ぶら」で行こうとしていませんか？  (^_^;)

確定申告会場では、スマートホンの事前準備だけでは、残念ながら申告は完了しません。 申告内容に応じた「必要な書類」を、きちんと持参する必要があるんです。

「え、どんな書類が必要なの？  まさか、また難しい書類をたくさん用意しなきゃいけないの…？」

…ご安心ください！

確定申告に必要な持ち物は、実はそんなに多くありません。 

今回のケース、つまり**「不動産売却所得」の確定申告**に必要な持ち物は、主に以下のものになります。

【確定申告 当日、絶対に忘れてはいけない「持ち物リスト」】

1. 必須：マイナンバーカード

• 本人確認に必須です。会場でスマートフォンと連携させる際にも使用します。

2. 必須：マイナンバーカードの「暗証番号」  ← 🚨超重要！ ２種類あります！🚨

• 署名用電子証明書暗証番号（英数字６～１６桁）
• 利用者証明用電子証明書暗証番号（数字４桁）
• これ、絶対に忘れないでください！  もし忘れてしまうと、会場で手続きがストップしてしまう可能性も…！

3. 年金の源泉徴収票

• 年金所得がある方のみ。

4. 【不動産売却関係書類】  ← 今回のメイン！

• 不動産売買契約書  (売却金額がわかるもの)
• 所有権移転後の登記情報 (いつ不動産を売却したか証明するもの)
• 不動産売却にかかった経費の領収書
  • 例： 収入印紙代、不動産売買仲介手数料、司法書士への登記費用 など

…はい、持ち物は、主にこの４つのカテゴリになります。

「あれ、意外と少ないかも？」  そう思った方もいるのではないでしょうか。

そうなんです。  きちんと準備すれば、確定申告は決して怖いものではありません！

特に、マイナンバーカードと暗証番号は、絶対に忘れないでくださいね！

さあ、持ち物チェックリストを確認したら、いざ確定申告会場へ出発！

まとめ｜確定申告会場でのスマートホン事前準備は、これで完璧！

今回の記事では、確定申告会場でのスマートホン事前準備について、

✅ 事前準備は「マイナポータルへのログイン」まででOK！  複雑な連携設定は不要！

✅ 事前準備３ステップ：
①マイナポータルアプリをダウンロード
②マイナンバーカードの暗証番号入力
③マイナンバーカードをかざす 
…実は、たったこれだけ！

✅ 高齢者には意外と難しい：タッチパネル操作、暗証番号入力など、高齢者にはハードルが高いポイントも。

✅ 「事前準備の上」案内に注意：何が必要か分かりにくい曖昧な案内に惑わされないで！ 

✅ 持ち物チェックリスト：マイナンバーカード、暗証番号、申告に必要な書類を忘れずに！ 

✅ 暗証番号が超重要：署名用と利用者証明用の２種類、絶対に忘れないで！

…というポイントをお伝えしました。

令和６年分の確定申告期間は、令和７年２月１７日（月）から３月１７日（月）までです。
（例年、３月１５日が期限ですが、令和７年３月１５日が土曜日となるため、３月１７日（月）までとなります。）

確定申告期限間近になると、会場も混雑し、手続きに時間がかかる場合があります。 

ぜひ、お早めに、余裕をもって確定申告の準備と手続きを済ませましょう。

特に、スマートホンを使っての事前準備は、手順だけ見ると簡単そうに思えますが、高齢者の方にとっては、操作に戸惑うことも多いかもしれません。

税務署の電話相談窓口も、ナビダイヤルで繋がりにくく、相談するのも一苦労…という声も聞かれます。実際、私が経験してそう思いました。

もし、確定申告の事前準備や手続きでお困りの際は、どうぞお一人で悩まず、お近くの専門家にご相談ください。 

もちろん稲沢あんしん不動産ののお客様であれば、確定申告に関するご相談にも丁寧に対応させていただきます。
お気軽にご連絡くださいね。

さあ、これであなたも確定申告の事前準備は万全です！  自信をもって確定申告会場へ